118家上市企业，9大产业链环节，谁是第一？
多晶硅产量 182 万吨，硅片产量 753GW，电池产量 654GW，组件产量 588GW！中国光伏制造在2024年继续高歌猛进的同时，叠加技术迭代与产业周期。光伏产业在这一年盈利出现了大转折。
在此背景之下，光伏产品出货量之争，不仅彰显企业的雄心，更展现企业的发展战略。哪家企业继续一路向前，谁又在及时止损；光伏9大产业链龙头位置的角逐，花落谁家……
硅料四大龙头，开始分化
2024 年我国多晶硅产量创纪录达到182 万吨，同比增加 23.6%。同时，随着多晶硅产能集中释放与下游装机需求增速放缓，叠加行业竞争加剧，多晶硅价格持续走低，并于首次出现成本与价格倒挂，导致企业亏损，硅料行业面临大洗牌。
在此背景之下，四大硅料龙头通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源显然出现了分化。通威股份与协鑫科技继续高歌猛进，2024年出货量同比增幅在20%以上。通威出货量达到46.76万吨，专注颗粒硅的协鑫科技出货量达到28.19万吨。
特变电工与大全能源则不同。特变电工2024硅料出货19.92万吨，同比减少1.82%。大全能源硅料出货下滑9.32%，出货量为18.14万吨。
数据来源：相关上市公司年报
硅片两强争雄代工企业强势
硅片领域，此前一直是TCL中环与隆基绿能两强争雄。近年来，随着一体化进程的推进，以及弘元绿能、京运通等设备企业进入硅片领域。硅片行业格局正在发生变化。
光伏头条（微信号：PV-2005）统计，2024年，TCL中环全年硅片销售143亿片，同比增长5.94%。另一大硅片龙头隆基绿能全年硅片产量106.26GW，对外销售46.55GW，同比下滑13.45%。
协鑫科技硅片出货33.53GW，同比下滑35.4%；弘元绿能同比下滑29.77%，2024年出货19.92GW。
2024年硅片出货增长的企业，包括高测股份、晶科能源、双良节能、宇晶股份、华民股份等。其中，高测股份、宇晶股份等金刚线企业，代加工硅片崛起，成为2024年硅片市场的一大特点。
数据来源：相关上市公司年报
光伏电池格局生变通威强势，钧达崛起
2024年是光伏电池技术完成迭代的一年。这一年TOPCon电池技术一跃成为行业主流，同时HJT、BC技术均实现了规模性出货。
销售方面，光伏头条（微信号：PV-2005）统计，通威以87.68GW，继续排名榜首?？焖偻瓿蒒型技术切换的钧达股份，2024年迅速崛起，排名第二，出货33.74GW，同比增长12.62%。
大肆扩张BC电池组件产能的爱旭股份排名第三，销售光伏电池25.47GW，同比下滑33.34%。
此外，弘元绿能、晶科能源、中来股份、赛福天、林洋能源、时创能源、琏升科技等均有光伏电池销售。
数据来源：相关上市公司年报
组件：晶科、隆基、晶澳、天合前四
通威股份与协鑫集成表现亮眼
2024年，光伏组件领域竞争激烈。其中包括了技术、价格、销售渠道以及市场份额的争夺。
光伏头条（微信号：PV-2005）统计，晶科能源在2023年夺得榜首位置之后，2024年出货92.87GW，继续排名第一。排名次席的隆基绿能，销售同比增长10.6%，达到73.48GW。晶澳科技以72.68GW排名第三。天合光能以64.48GW列第四，增幅达18.31%。排名前四的企业，组件出货增幅都达到两位数。
此外，通威股份2024年出货45.71GW，同比增长46.93%。协鑫集成含电池销售21.41GW，同比大增30.39%。
排名前十的企业中，只有阿特斯小幅增长，东方日升则出现了下滑。
数据来源：相关上市公司年报
光伏辅材四大排行榜
福莱特、中来、福斯特、美畅领先
除硅料、硅片、电池、组件等主材环节之外，光伏辅材环节表现不一，背板、胶膜、金刚线领域，多数上市公司出现下滑。光伏玻璃企业则多数出现增长。
光伏头条（微信号：PV-2005）统计，光伏玻璃领域，除龙头企业信义光能未披露出货数据之外，光伏玻璃龙头福莱特一马当先，2024年销售12.65亿平方米。南玻A、旗滨集团、凯盛新能、安彩高科、亚玛顿分列其后，详情如下：
数据来源：相关上市公司年报
光伏背板领域，由于双玻组件市场份额的增加，以及装机增速放缓等因素的影响，2024年7家主要背板上市企业，出货量出现了不同程度的下滑。7家总出货量，相比2023年下滑46.03%。
企业方面，中来股份依然高居榜首。胶膜龙头福斯特排名第二。此外，赛伍技术、激智科技、明冠新材、回天新材、乐凯胶片出货详情如下：
数据来源：相关上市公司年报
光伏胶膜领域，龙头福斯特一骑绝尘，其出货数据占总胶膜上市企业总出货量的71.8%。海优新材排名次席，赛伍技术排名第三。其余企业详情如下：
数据来源：相关上市公司年报
金刚石线领域，美畅股份虽然出货量出现同比下滑，但在整个行业内依然遥遥领先。
金刚石线上市企业之中，仅高测股份、东尼电子出现增长，其余企业则出现了不同程度下滑。具体出货详情如下：
数据来源：相关上市公司年报
光伏逆变器:阳光电源排第一
特变、通润、德业、锦浪增速加快
光伏逆变器环节，18家上市企业，表现不一。特别是众多逆变器将业务延伸进入储能领域，年报中甚至将光储产品合并披露。
光伏头条（微信号：PV-2005）统计，具体企业方面，阳光电源以147GW，遥遥领先。增幅方面，特变电工、通润装备、德业股份、锦浪科技增速加快。首航新能、禾迈股份、昱能科技、科士达、科华数据、禾望电气则出现不同程度下滑。详情如下：
数据来源：相关上市公司年报
2024年，光伏产业在周期波动与技术革新的双重考验下，展现出强劲的韧性与活力。
光伏头条（微信号：PV-2005）统计数据显示，118家上市企业，从硅料行业的洗牌到组件环节的激烈角逐，从电池技术的快速迭代到辅材领域的差异化竞争，全产业链在价格波动与产能结构性失衡的双重压力下，正加速从规模竞争向技术、成本、全球化布局的综合实力的较量。
2024年的终点，将是2025年的起点。龙头企业的分化，新兴势力的崛起；上市企业战略转变，产业格局深层次调整。
2025年，谁将引领光伏产业链各环节排行榜，值得期待。
素材来源：上市企业年报
来源：光伏头条
